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2018年中国休闲装行业发展现状及竞争格局分析,本土休闲装品牌处于品牌调整升级阶段[图]

发布时间:2019-10-23

我国休闲服装行业发展始于20世纪90年代,迄今为止,经历了5个阶段。

我国休闲服装行业发展阶段

数据来源:公共资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国休闲服装行业市场全景调研及发展趋势研究报告》

一、发展:整体成人装市场稳健增长,休闲装是成人外着服饰的最大品类

根据数据统计,2018年我国的成人装(整个服装包括男装、女装、配饰和童装,我们剔除配饰和童装)市场零售额约为15716.78亿元,同比增长7.2%,其中男装占比36.43%,女装占比63.57%。

我国成人装零售额(百万)及其增速(%)

数据来源:公共资料整理

我国男装女装零售额(百万)及其增速(%)

数据来源:公共资料整理

二、竞争格局:近年来集中度无明显提升趋势,品牌分化明显

从男装和女装的市场集中度来看,2017年我国男装市场集中度均有所下降,此外女装市场近年来并无集中度提升的趋势。

我国男装市场CR3及CR10

数据来源:公共资料整理

我国女装市场CR3及CR10

数据来源:公共资料整理

具体从品牌的市占率来看,品牌之间表现较为分化,在男装中,以优衣库为首的休闲装品牌表现最为优异,近三年市占率提升了0.8pct,此外,运动品牌阿迪达斯、安踏和耐克表现优异,市占率分别提升了0.7pct、0.6pct和0.4pct,与此同时,主打休闲服饰的品牌杰克琼斯和GXG市占率均有下滑,森马和美邦基本稳定,而商务装品牌罗蒙和雅戈尔也停滞不前。

男装市场品牌市占率情况

男装 2018年市占率 2009-2018年市占率变化 近三年市占率变化 海澜之家 4.6 4 0.3 阿迪达斯 2.1 1.1 0.7 杰克琼斯 2.1 0.2 -0.4 优衣库 2 1.7 0.8 耐克 1.5 0.4 0.4 安踏 1.4 0.5 0.6

数据来源:公共资料整理

在女装中,优衣库同样表现最为优异,近三年市占率提升了0.5pct,同时运动品牌阿迪达斯表现较为优异,市占率提升了0.4pct,而早期发展较快的VeroModa、Only、欧时力以及拉夏贝尔市占率均有下滑。

和女装市场品牌市占率情况

女装 2018年市占率 2009-2018年市占率变化 近三年市占率变化 优衣库 1.3 1.1 0.5 拉夏贝尔 1.1 1 -0.1 阿迪达斯 1 0.4 0.4 VeroModa 0.8 -0.1 -0.2 Only 0.8 -0.1 -0.2 Zara 0.7 0.5 0.2

数据来源:公共资料整理

近年来,功能要求较少的品类市场集中度较低,过分强调个性化的品牌可替代程度较高。羽绒服、运动服等专业程度较高的品类前十品牌市场集中度均超过30%。总结来看,一方面标准化程度较高的运动鞋服市占率在不断的提升,而休闲装品牌则分化比较明显。


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